Mietverträge für Immobilien, Wohnungen oder Verleih konfigurieren

1. Zusatzfelder erfassen

Über Einstellungen Zusatzfelder den Dialog öffnen. Im Aufträge Reiter über Hinzufügen die gewünschten Zusatzfelder erstellen. Für das Beispiel werden Zusatzfelder erstellt für:

• Mietbeginn (Datumsfeld)
• Kaution (Zahlenfeld)
• Mietdauer (Auswahlbox mit den Werten "unbestimmt", "feste Vertragsdauer bis")
• Vertragsdauer (Datumsfeld)

Diese Felder werden beim Erstellen eines neuen Vertrags im zusätzlichen Reiter Vertragsdetails angezeigt und werden dort mit Daten befüllt.

2. Dokumentvorlage kopieren und HTML/CSS anpassen

Einstellungen Dokumentvorlagen öffnet den Dialog.

Die Vorlage Print, Allgemein, Fenster rechts kopieren und bei den Positionen nach Belieben Artikel-Nr. und Einheit ausblenden und die Logo Grösse anpassen.

In den HTML Reiter wechseln und ab Zeile 19 den folgenden Code einfügen:

Download HTML Code

3. CSS in der Vorlage einfügen

In den Reiter CSS wechseln und dort den markierten Code ab Zeile 44 einfügen.

Download CSS Code

4. Textbausteine hinterlegen

Die weiteren Paragraphen und Details des Vertrags werden über den Text oben und Text unten eingefügt. Ein fixes Template dafür wird über Einstellungen Textvorlagen erstellt.

Der Text oben enthält im Beispiel nur folgenden Text oberhalb der Positionstabelle:

2. Mietsache und Mietzins

Der Text unten enhält die Vertragsbedingungen, welche unterhalb der Positionstabelle eingeblendet werden (siehe Screenshot). Hier werden nun die im Schritt 1 erstellten Platzhalter der Zusatzfelder verwendet. Im übernächsten Bild wird das Ergebnis sichtbar.

5. Auftragskategorie hinzufügen

Über Einstellungen Auftragskategorien Hinzufügen eine neue Auftragskategorie für Mietverträge erstellen.

Es bietet sich an dazu die Kategorie Offerten zu kopieren und geringfügige Anpassungen in folgenden Feldern vorzunehmen :

• Name
• Laufnummer nach Belieben ändern (Laufnummern Tutorial)
• Dokumentvorlage Mietvertrag setzen
• Fälligkeit entfernen

Im Reiter Status werden die Namen und Farben der Status (z.B. Entwurf, Zur Unterzeichnung, Unterzeichnet, Abgelehnt) definiert. Im Textvorlagen Reiter werden die Standardtexte (Vertragsdetails für Text oben / Text unten ausgewählt.

6. Vertrag erfassen

Über Hinzufügen Mietvertrag wird ein neuer Mietvertrag erstellt. Im Feld Geschäftspartner wird die Mietperson gewählt und über Hinzufügen eine Position wie z.B. eine Wohnung aus dem Inventar ausgewählt. Wie Artikel im Inventar eingepflegt werden ist in diesem Tutorial beschrieben.

Mit Speichern & Öffnen wird die Vorschau des Mietvertrags angezeigt. Die Infos aus den Zusatzfeldern sind zur besseren Sichtbarkeit gelb markiert.

Nun kann der Vertrag per Email verschickt werden und erhält dadurch den Status "Zur Unterzeichnung".