CashCtrl ist mandantenfähig und eignet sich dadurch speziell gut für Buchhalterinnen und Buchhalter die eine grosse Anzahl an Unternehmen betreuen. Dabei können Buchhaltungen eingerichtet und als Vorlage immer wieder kopiert werden.
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Mandanten Vorlagen erstellen
Tutorial: Vorlagen mit Kontenplan, Auftragsabwicklung und Co. abspeichern und einfach eine neue Mandantin eröffnen.
Inhalt
- Warum Vorlage einrichten?
- Vorlage verwenden / kopieren
- Mandantin einladen
- Treuhand Zugriff
- Gut zu wissen
1. Warum Vorlage einrichten?
Individuelle Kontenrahmen für Branchen oder grundsätzliche Konfigurationen für Felder werden einmal festgelegt und müssen nicht mehr jeweils neu erstellt werden.
Vorlagen sind eigentlich eingerichtete Buchhaltungen aus denen durch Kopieren ein neuer Mandant/Mandantin erstellt wird.
Auch der Workflow mit der Abfolge von Dokumenten wird für die Mandantin festgelegt.
2. Vorlage verwenden / kopieren
Eine neue Mandantin zu erfassen ist simpel. Dazu einfach die Vorlage markieren, Kopieren wählen und die Vorlagenkategorie entfernen.
Im nächsten Schritt direkt die Mandantin einladen.
3. Mandantin einladen
Im Reiter Benutzer einladen genügt es mit der Eingabe einer Email Adresse direkt einen User zu erstellen. Die Zugangsdaten sowie ein temporäres Passwort wird verschickt und es kann gleich losgelegt werden. Es muss keine andere Einstellung vorgenommen werden.
Mit Speichern & Öffnen die neu erstellte Organisation öffnen und den Vorgang abschliessen.
4. Treuhand Zugriff
Mit dem Treuhand Zugang haben Sie weiterhin Zugriff auf all Ihre Mandanten. Die Navigation zwischen den einzelnen Organisationen ist simpel und über das Dropdown oben erreichbar. Die Übersicht über alle Mandanten ist über Verwalten erreichbar.
Gut zu Wissen
- Da Vorlagen im Prinzip einfach Mandanten sind, werden Sie von CashCtrl in Rechnung gestellt und kosten einen jährlichen Betrag. Uns ist bewusst, dass das nicht optimal ist darum wird das in Zukunft angepasst.
- Ziel ist es Vorlagen erfassen zu können die dann nichts kosten. Falls Sie aktuell gerne Vorlagen erfassen würden, melden Sie sich bei uns, dann erhalten Sie ein Angebot.
