Einkaufsrechnung, Offerte, Schlussrechnung: Eine vielseitige Auftragsbearbeitung.

Kein Dokument geht mehr verloren

Ein Standard-Ablauf ist vorkonfiguriert, aber lässt sich komplett anpassen. Die Idee vom Workflow ist es einen Auftrag nur einmal zu erfassen (z.B. als Offerte) und dann über Nächster Schritt das Dokument jeweils in die nächste Kategorie zu "verschieben". So gehen keine Dokumente mehr verloren.

Im Hintegrund werden durch diese Schritte automatisch die Buchungen erstellt oder der Lagerbestand beeinflusst.

Optionen auf Offerten und Dokumenten

Sollen verschiedene Optionen angeboten werden, kann dies mit Hilfe von Titel, Text und Optionstotal dargestellt werden. Des weiteren sind Zwischentotal und Seitenumbruch möglich, so dass grenzenlos offeriert und abgerechnet werden kann.

Immer den passenden Text griffbereit

Texte auf Offerten oder auch Grusstexte lassen sich mit Vorlagen und Variablen automatisieren. Variablen sind Platzhalter, die im Text spezifische Informationen zum Auftrag oder zur Person anzeigen. So kann im Text automatisch auf den Auftrag oder bestimmte Optionen Bezug genommen werden. Tippfehler adieu also.

Serienrechnungen und Mitgliedschaften leicht gemacht

Die gleiche Rechnung kann für Dutzende oder auch Hunderte Empfänger:innen erstellt werden. Zum Beispiel bei Mitgliedschaften, Spendenanfragen oder auch Vereinen. Eine Rechung wird als Vorlage genommen und die neuen Adressen ausgewählt. Mit einem Klick erstellt die Software einzelne Dokumente pro Empfänger:in.

Jahresrechnungen für Vereinsmitglieder sind damit ein Klacks.

Wiederholende Rechnungen und Dokumente

Damit keine Rechnungen vergessen werden, lassen sich in CashCtrl Wiederholungen einrichten. Die Software erstellt dann automatisch nach Vorgabe die neuen Dokumente und verschickt eine Erinnerungsmail an den User sobald neue Rechnungen im System verfügbar sind.

So können Mitgliedschaften, Abos und Dienstleistungen rechtzeitig in Rechnung gestellt werden.