Unser Tipp: Erst mit Stift und Papier kurz skizzieren wie dein Workflow mit den einzelnen Arbeitsschritten aussieht und dann erst in der Software abbilden.
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Leihschein für Vermietungen von Velo, Camper und Co erstellen.
Tutorial: Mit Hilfe von Zusatzfeldern einen Leihschein erstellen auf dem ein Start und End-Datum erfasst wird.
Inhalt
- Dienstleistungskategorie erstellen
- Dienstleistungen eintragen
- Dokumentkategorie erstellen
- Zusatzfelder einrichten
- Dokument mit Platzhaltern verwenden
- Ergebnis / PDF
1. Diensleistungskategorie erstellen
Im Inventar eine neue Dienstleistungskategorie erstellen (Hier Veloverleih genannt). Einer Kategorie können individuelle Aufwands- und Ertragskonten zugewiesen werden.
Durch diese Aufschlüsselung werden genauere Berichte erzeugt, die aufzeigen welche Geschäftsbereiche lukrativer sind.
2. Dienstleistung erstellen
Die verschiedenen Dienstleistungen werden über den Hinzufügen Button oben erfasst. Maria Veloverleih setzt auf E-Bikes, diese werden alle zum gleichen Ansatz vermietet.
3. Dokumentkategorie erstellen
Über Einstellungen Auftragskategorien kann die neue Kategorie Leihschein erstellt werden.
Als Laufnummer passt die Lieferscheinnummer jetzt perfekt. Ansonsten über Einstellungen Laufnummern eine eigene erfassen. Im Reiter Status werden die Status: Offen, Ausgeliehen, Retourniert definiert.
Mit Speichern den Vorgang abschliessen.
4. Zusatzfelder einrichten
Auf dem Leihschein soll das Start- und Enddatum der Miete ersichtlich sein. Dafür verwenden wir Zusatzfelder. Über Einstellungen Zusatzfelder werden im Reiter Aufträge zwei Datumsfelder erfasst. Sie werden benannt mit "Start der Miete" und "Ende der Miete". Wir weisen die Felder dem Reiter "Leihdaten" zu.
5. Leihschein verwenden/ befüllen
Vorlage erstellt, nun im Aufträge Modul über Hinzufügen Leihschein ein neues Dokument erstellen. Eine Position Velomiete hinzufügen und zum Leihdaten Reiter wechseln. Dort kann nun bequem das Start- und Enddatum eingetragen werden.
Möglichkeit: Im Beschreibungstext die Variablen der beiden Zusatzfelder verwenden: $customField17 und $customField18.
6. Ergebnis
Mit Speichern & Öffnen wird eine Vorschau des Leihscheins geöffnet. Alternativ können die Zusatzfelder auch in den Textvorlagen bzw. dem Text unten und oben verwendet werden.
