Monate sperren mit Monatsabschlüssen

Tutorial: Abgeschlossene Monate sperren, um sie vor Veränderung zu schützen. So kann vermieden werden dass fälschlichweise Buchungen, Lohnabrechnungen oder Aufträge verändert oder gelöscht werden.

Inhalt 

  1. Monate abschliessen
  2. Monate wiedereröffnen
  3. Gut zu wissen
Screenshot des Monate Abschliessen Dialogs

1. Monate abschliessen

Über das Dropdown Menu  beim Kalendersymbol kann zwischen den Rechnungsperioden gewechselt werden.

Hier lassen sich Rechnungsperioden, Lohnperioden oder einzelne Monate davon abzuschliessen. Der Klick auf Abschliessen Rechnungsperiode / Lohnperiode zeigt die Monate an. Den gewünschten Monat anklicken — fertig.

Screenshot des Menu zum Abschliessen von Monaten in CashCtrl

2. Monate wiedereröffnen

Der Klick auf die Rechnungsperiode zeigt das Dropdown Menü. Sofern es abgeschlossene Monate gibt, ist der Button Wiedereröffnen zu sehen. Klick darauf zeigt die Auswahl Rechnungs- oder Lohnperiode und die entsprechenden Monate, welche abgeschlossen sind. Ein Klick auf den gewünschten Monat entsperrt diesen wieder und lässt Bearbeitung von Buchungen / Aufträgen / Lohnabrechnungen innerhalb dieses Monats wieder zu.

Screenshot des Rechnungsperioden Dropdown Menü zum wiedereröffnen von Monaten

3. Gut zu wissen

  • Wenn als Zeitraum Alle Jahre ausgewählt ist, lassen sich einzelne Monate nicht abschliessen.
CashCtrl Glühbirne

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