Monate sperren mit Monatsabschlüssen

Tutorial: Abgeschlossene Monate sperren, um sie vor Veränderung zu schützen. So kann vermieden werden dass fälschlichweise Buchungen oder Aufträge gelöscht oder verändert werden.

Inhalt 

  1. Abschliessen Dialog
  2. Monate auswählen
  3. Gut zu wissen
Screenshot des Monate Abschliessen Dialogs

1. Abschliessen Dialog öffnen

Über das Dropdown Menu  beim Kalendersymbol kann zwischen den Rechnungsperioden gewechselt werden. Hier findet sich die Möglichkeit Rechnungsperioden oder Monate abzuschliessen. Klick auf Abschliessen  Monate öffnet den Dialog.

Screenshot des Menu zum Abschliessen von Monaten in CashCtrl

2. Monate auswählen

Hier können die Monate ausgewählt werden, welche abgeschlossen werden sollen. Es können nur Monate der geöffneten Rechnungsperiode ausgewählt werden. Über die Checkboxen die gewünschten Monate auswählen und mit Speichern bestätigen.

Das Wiedereröffnen von Monaten geschieht im selben Dialog. Dazu einfach die Häkchen der entsprechenden Monate wieder entfernen.

Screenshot des Auswahl-Dialogs zum Abschliessen einzelner Monate.

3. Gut zu wissen

  • Buchungen in abgeschlossenen Monaten können nicht mehr bearbeitet werden. Dies ist der Sinn des Monatsabschlusses. Allerdings können abgeschlossene Monate — analog zu abgeschlossenen Rechnungsperioden — wieder eröffnet werden. Dann können Buchungen dieses Zeitraums wieder editiert oder neue Buchungen hinzugefügt werden.
  • Wenn als Zeitraum Alle Jahre ausgewählt ist, lassen sich einzelne Monate nicht abschliessen.
CashCtrl Glühbirne
Weiterführende Links

Tutorial: Jahresabschluss