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Tutorial: zum Start Mitarbeiter Infos ergänzen, dann bequem Lohnabrechungen für Monats- oder Stundenlohn erstellen und Zulagen und Abzüge hinzufügen. Per Mausklick den Zahlungsauftrag erstellen — päng.
Inhalt
Um Lohnabrechnungen für eine Person zu erfassen muss diese als Mitarbeiter:in gespeichert sein.
Im Bereich Personen über Hinzufügen eine:n Mitarbeiter:in neu erfassen oder bei einer bestehenden Person über Bearbeiten den Dialog öffnen.
Hier nun ganz oben im Dialog den Haken setzen bei der Rolle Mitarbeiter und ggf. die Kategorie anpassen.
Im Reiter Mitarbeiter werden nun die Sozialversicherungs-Nr. (AHV-Nr.) eingegeben und das Geburtstdatum hinterlegt. Letzteres ist wichtig für die AHV Beiträge, da diese erst ab einem gewissen Alter fällig werden.
Ausserdem ist es möglich ein Layout für den Lohnausweis sowie ein Arbeitsort zu definieren.
Im Bereich Ein- und Austritte wird über Hinzufügen das Datum des Ein- oder Austritts gesetzt. Wenn hier kein Wert gesetzt wird, dann geht CashCtrl davon aus, dass die Person schon lange in der Firma — also aktiv — ist.
Sofern der/die Mitarbeiter:in Kinder hat, können diese im Reiter Kinder hinzugefügt werden. Dies ist für Kinder- oder Ausbildungszulagen erforderlich.
Über Hinzufügen wird ein neues Kind erfasst. Name und Geburtsdatum sind eine erforderliche Eingabe sowie das Datum ab wann die Zulage erhalten wird. Wenn das Kind in Ausbildung ist, wird die Checkbox in Ausbildung aktiviert.
Für die Lohnauszahlung mittels pain.001 Datei ist es notwendig bei der Person ein Bankkonto zu hinterlegen. Im Reiter Bankkonten wird über Hinzufügen ein neues Bankkonto erstellt. Hier der Typ des Kontos wählen sowie IBAN, BIC und Währung setzen.
Die Person Speichern, das wärs an Vorbereitungen.
Im Bereich Löhne über Hinzufügen den Dialog für eine neue Lohnabrechnung öffnen.
Im Feld Vorlage ist standardmässig Monatslohn gesetzt. Hier stehen über das Dropdown Menü Vorlagen für Stundenlohn sowie Optionen mit Quellensteuer zur Verfügung.
Das Datumsfeld steuert für welchen Monat die Lohnabrechnung erstellt wird. Standardmässig ist der 20. eines Monats gesetzt und für das Auszahlungsdatum der 25. des Monats. Die weiteren Felder wie Status, Nr. und Währung können optional angepasst werden.
Zwingend nötig ist es nun eine.n Mitarbeiter:in auszuwählen.
In der noch ausgegrauten Zeile Monatslohn wird nun zuerst der Grundlohn eingetragen. Per Doppelklick auf die entsprechende Lohnart oder durch anwählen und über Klick auf bearbeiten wird die Lohnart bearbeitet.
Nun wird der Grundlohn, die Anzahl Tage sowie das Pensum (Beschäftigungsgrad) eingetragen. Mit Übernehmen werden die AHV/ALV Abzüge automatisch berechnet.
Die Arbeitnehmer-Abzüge für UVG/BVG sowie die Arbeitgeber Beiträge für UVG werden per Doppelklick geöffnet und manuell eingegeben.
Über Hinzufügen werden weitere Abzüge und Zulagen zur Lohnabrechnung hinzugefügt. Im Beispiel ergänzen wir eine Kinderzulage.
Damit wiederkehrend eine Lohnabrechnung erstellt wird, unten links mit dem -Button die Wiederholung konfigurieren.
Um einen zeitlich korrekten Versand zu gewährleisten kann das Dokument zu einem früheren Zeitpunkt generiert werden.
Bei Bedarf die Benachrichtigung setzen (an die eigene E-Mail Adresse), dass neue Lohnabrechnungen erstellt wurden.
Im Reiter Versicherungen werden für die verschiedenen Versicherungstypen (AHV / BVG / FAK usw) die hinterlegten Versicherungen gesetzt. Diese sind mit Demo-Versicherungen befüllt, damit direkt losgelegt werden kann.
Für weitere Abzüge wie ALVZ oder UVGZ werden hier weitere Versicherungen gewählt.
Im Modul Personen in der Kategorie Versicherungen können diese bearbeitet und neu hinzugefügt werden.
Mit Speichern & Öffnen wird die Vorschau der Lohnabrechnung geöffnet. Diese kann nun über E-Mail senden an die Mitarbeiterin verschickt werden. Mittels Nächster Schritt Zahlungsauftrag erstellen wird eine pain.001 Datei oder ein PDF für die manuelle Banküberweisung erstellt.
