Kontakte verwalten

Tutorial: Kontakte erfassen / importieren, sortieren, filtern und exportieren als PDF, CSV, vcard oder Excel. Ausserdem: Für Geschäftskontakte mit Zusatzfeldern ein eigenes CRM einrichten.

Inhalt

1. Kontakte erfassen / importieren

Im ersten Schritt werden Kontakte manuell erfasst oder importiert. Die von CashCtrl vorgeschlagenen Kategorien Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter können dabei übernommen oder gelöscht werden. Eigene Kategorien lassen sich über das grüne + erstellen.

Kontakten und Kategorien kann ein fester Rabatt hinterlegt werden, der bei einer Rechnung direkt abgezogen wird.

Falls eine spezielle Kundennummer gewünscht ist, sollte diese zuerst über die Einstellungen Laufnummern eingestellt werden.

Zum Import Tutorial

Zum Laufnummern Tutorial

2. Filtern, sortieren, zuordnen und exportieren

Die Listenansicht für alle Kontakte ist anpassbar. Bei jeder Spalte lässt sich das Spalten-Menu aufrufen durch welches Spalten ein - und ausgeblendet werden können. Spalten lassen sich mit der Maus per Drag & Drop an die gewünschte Position ziehen.

Durch Klick auf eine Spaltenübersicht wird anhand dieser Spalte sortiert. Einzelne oder mehrere Einträge können mit der Maus per Drag & Drop in die gewünschte Kategorie gezogen werden.

Jede Ansicht lässt sich unter Berücksichtigung der Spalten und Filter über Mehr Tabelle exportieren als PDF, Excel, CSV oder vCard exportieren.

Screenshot des Personen Moduls mit tabellarischer Ansicht und Spalten Menu

3. CashCtrl als CRM nutzen mit Zusatzfeldern

CashCtrl kann gleichzeitig als CRM- Tool (Customer-Relationship-Management) genutzt werden. Dies lässt sich mit Zusatzfeldern einrichten, welche für das Personen Modul gespeichert werden.

Die Zusatzfelder lassen sich in der Tabellenansicht als Spalte einblenden. So kann zum Beispiel das Datum "Zuletzt kontaktiert" abgespeichert, Notizen zur letzten Kontaktaufnahme etc. eingeblendet und anhand dieser Daten gefiltert und sortiert werden.

Zum Zusatzfelder Tutorial