Benutzerrollen und Treuhandzugang

Mit Benutzer- / Rollenverwaltung werden Benutzer erstellt und Rollen  zugewiesen. Eine Rolle beinhaltet Zugriff auf alles, während eine andere nur die Aufträge zeigt. Zuständigkeiten und Kompetenzen können damit gut abgebildet werden.

Arbeiten im Team, ob mit oder ohne Treuhänder:in wird zu einer Selbstverständlichkeit.

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Benutzer einladen und verwalten

Eine neue Benutzer:in zu erfassen ist simpel. Dafür wird die Rolle gewählt, der Name gesetzt und eine E-Mail Adresse eingegeben.

CashCtrl verschickt dann eine E-Mail mit einer Einladung. Verfügt die Eingeladene schon über einen CashCtrl Account, wird sie über den Zugriff auf die neue Organisation informiert. Besteht kein Account, erstellt CashCtrl diesen und schickt ein Token mit.

Screenshot der Benutzerverwaltung in CashCtrl

Benutzerrollen verwalten

Hier wird direkt ersichtlich welche Rolle wie oft vergeben ist. Rollen können kopiert und bearbeitet werden. Damit können individuelle Rechte vergeben werden.

Screenshot der Rollenverwaltung

Benutzerrollen individualisieren

Erstellen Sie eigene Rollen, mit denen Sie den Zugriff für die Benutzer:in ganz spezifisch einschränken können. Zum Beispiel eine Read-Only-Rolle, welche nur den Auftragsbereich sehen kann.

So kann im Team gearbeitet werden, mit klaren Aufgabenverteilungen zwischen Benutzern oder zwischen Treuhänder:in und Mandant:in.

Screenshot der Rollen Bearbeitung

Fazit. Benutzerrollen und Treuhandzugang in CashCtrl heisst:

  • Unterschiedliche Rollen je nach Zuständigkeit
  • Vordefinierte Rollen für Administrator, Gast, undTreuhänder:in
  • Eigene Rollen mit individuellen Rechten für Lesen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen

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