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Tutorial: Einseitige oder mehrseitige PDF Dateien automatisch an alle neu erstellten Dokumente anhängen. So gehen AGB oder Vertragsbedingungen nicht mehr vergessen. Manuell anhängen klappt natürlich auch.
Inhalt
Bei gewissen Aufträgen muss immer der gleiche Anhang mitgeschickt werden. Zum Beispiel AGBs von Serviceverträgen, Leistungen eines Abos oder weiterführende Infos zu einer Offerte.
Damit diese nicht vergessen gehen und nicht jedesmal manuell mitgeschickt werden müssen, lohnt es sich die einheitliche Funktion von CashCtrl zu verwenden.
Die Einstellungen der gewünschten Auftragskategorie via Konfigurieren in der Auftragsübersicht öffnen oder über Einstellungen Auftragskategorien.
Den Reiter PDF anwählen und dort entweder eine Datei per Drag & Drop ins Fenster ziehen oder eine vom Computer bzw. dem Dateimanager auswählen.
Mit Speichern den Vorgang abschliessen.
Wird nun eine neue Rechnung erfasst, wird automatisch die in der Auftragskategorie definierte PDF Datei angehängt. Der Anhang kann bei Bedarf manuell angepasst oder entfernt werden.
Werden immer unterschiedliche PDFs angehängt (zum Beispiel Pläne eines individuellen Möbels oder einer elektrischen Installation) ist es sinnvoll dies manuell zu tun.
In der Detailansicht des Dokumentes im linken Bereich ist der PDF Reiter. Dort kann eine PDF Datei per Drag & Drop hingezogen oder vom Computer/ Dateimanager ausgewählt werden. Das wärs schon.
