Importieren von Artikel und Personen

Um einfach mit der Buchhaltungssoftware zu starten bietet CashCtrl einen Importer für Artikel und Personen. Ihre bisherige Excel-Adressliste muss damit nicht von Hand abgetippt werden sondern ist im Nu hochgeladen. Mutationen und doppelte Einträge werden automatisch erkannt und angezeigt.

Falls Sie sich bisher gescheut haben, die Adressdaten Ihrer Kunden oder Vereinsmitgliedern in eine Buchhaltungssoftware zu tippen, haben wir eine Lösung.
Die Daten lassen sich in CashCtrl importieren und zwar wie folgt:

Exceldatei mit Adresseinträgen

1. Kontakte Importieren

Unter Personen/Hinzufügen/Personen importieren wird die Datei per Drag and Drop hingezogen oder ausgewählt aus dem Datei Manager. Es werden Excel, CSV und VCF Dateien unterstützt.

Wählen Sie ob nur neue Kontakte importiert werden sollen, bestehende angepasst oder beides. Bei Bedarf wählen Sie die Kategorie in welche die Kontakte gespeichert werden.

Bestätigen Sie mit Weiter

Import Dialog für Kontaktimporte

2.  Felder zuweisen

Im zweiten Dialog werden die Spalten aus der Datei den Feldern in CashCtrl zugewiesen. Die Software weist die Werte (EInträge aus der Datei) schon so gut wie möglich zu. In der Mitte in grau werden die Daten dargestellt.

Gehen Sie die Liste durch und wählen Sie die passenden Felder im CashCtrl.

Es ist zum Teil möglich einem Feld (z.B. Notizen) mehrere Spalten zuzuweisen. Die Spalten werden dann untereinander, jeweils mit einer Leerzeile, importiert.

Spalten aus der Excel Datei können zugewiesen werden.

3. Zusatzfelder zuweisen

Wird CashCtrl PRO verwendet können auch Zusatzfelder genutzt werden. Dabei werden entweder die schon erstellten zuwiesen oder direkt neue erstellt.

Zusatzfelder auswählen für den Kontaktimport

4. Import ausführen

Bevor der Import ausgeführt wird, zeigt CashCtrl eine Übersicht der Kontakte. CashCtrl unterscheidet zwischen Kontakten die hinzugefügt oder ergänzt werden und zeigt die Anzahl unten rechts an. Bei diesem Import sind alle Kontakte neu, da es sich um eine neue Organisation handelt die noch keine Einträge hat.

 

Import Dialog für Kontaktimporte

5. Geschafft

Die Kontakte sind importiert - Sie können nun loslegen und Ihre erste Rechnung/Dokument erstellen.

Screenshot: Kontaktübersicht in CashCtrl