Optionstotal und Zwischentotal verwenden

Tutorial: Offerten können verschiedene Angebotsoptionen oder Varianten umfassen. Um dies in Offerten darzustellen, bietet CashCtrl ein Options- und Zwischentotal.

Inhalt 

  1. Offerte erstellen
  2. Optionstotal oder Zwischentotal einfügen
  3. Unterschied Optionstotal / Zwischentotal
  4. Fertig stellen / Ergebnis
Screenshot des Auftrag erstellen Dialogs mit Einfügen eines Optionstotals

1. Offerte erstellen

Im Aufträge Modul über Hinzufügen eine neue Offerte erstellen. Erneut über Hinzufügen im Dialog nun Positionen, Titel, Texte und Seitenumbrüche zum Angebot hinzufügen. Im Beispiel wird für verschiedene Stückzahlen ein Mengenrabatt gewährt. Daher werden zwei Positionen desselben Artikels mit unterschiedlicher Stückzahl erstellt.

Screenshot des Dialogfensters zum Erstellen einer neuen Offerte

2. Optionstotal oder Zwischentotal einfügen

Über das Dropdown beim Hinzufügen  Button das Options- und Zwischentotal auswählen. Zur Ansicht werden hier beide verwendet.

Screenshot des Auftrag Hinzufügen Dialogs mit Dropdown für Options- und Zwischentotal

3. Unterschied zwischen Optionstotal und Zwischentotal

Während das Zwischentotal alle Positionen oberhalb addiert, summiert das Optionstotal nur die Positionen oberhalb des Totals bis zum nächsten Total weiter oben.

Die Options- oder Zwischentotale können jederzeit noch per Drag & Drop in angeordnet werden.

Screenshot einer Offerte mit vielen Positionen und eingefügten Options- und Zwischentotalen

4. Fertig stellen / Ergebnis

Mit Speichern & Öffnen die Offerte fertigstellen. Der Screenshot zeigt das Ergebnis der Offerte mit Options- und Zwischentotal. Während die erste Option (Position 1 und 2) in Summe CHF 500.- kosten, werden aufgrund der höheren Stückzahl auf Option 2 (Position 3 und 4) 10 % Rabatt gewährt. Die zweite Option summiert sich auf CHF 4500.-.

Das Beispiel zeigt, dass das Zwischentotal alle Positionen oberhalb summiert, während das Optionstotal nur die Positionen bis zum Optionstotal oberhalb summiert.

Screenshot der fertigen Offerte mit Optionstotal und Zwischentotal