Einkaufsrechnung, Offerte, Schlussrechnung: Eine vielseitige Auftragsbearbeitung.

Eine Garage benötigt ein Auftragsschein mit vielen Infos, eine Konditorin einen Bestellschein für Torten und ein Ingenieursbüro eine Offerte mit vielen Optionen.

Alles möglich. Status, Kategorien und Dokumentvorlagen sind frei definierbar. Damit stellen wir sicher, dass CashCtrl für möglichst viele Branchen passt.

Genial, ich schaus mir an.

Screenshot des Aufträge Moduls mit Kategorien Übersicht links und tabellarische Auftragsansicht rechts

Kategorien, Status und Listenansicht - Finden und nicht suchen

Die Auftragsbearbeitung in CashCtrl setzt sich zusammen aus einer Spalte mit Kategorien, deren Status und der Übersicht mit bis zu 100 Aufträgen pro Seite.
Per Reiter wird zwischen Verkauf und Einkauf gewechselt.

Spalten lassen sich anordnen, filtern, ein-/ausblenden. Zusätzlich erfasste Informationen in eigenen Feldern (Zusatzfelder) sind auch als Spalten einblendbar. So kann CashCtrl genau für die eigenen Bedürfnisse konfiguriert werden.

 

Kein Dokument geht mehr verloren

Ein Standard-Ablauf ist vorkonfiguriert, aber lässt sich komplett anpassen. Die Idee vom Workflow ist es einen Auftrag nur einmal zu erfassen (z.B. als Offerte) und dann über Nächster Schritt das Dokument jeweils in die nächste Kategorie zu "verschieben". So gehen keine Dokumente mehr verloren.

Im Hintegrund werden durch diese Schritte automatisch die Buchungen erstellt oder der Lagerbestand beeinflusst.

Screenshot des Aufträge Moduls mit geöffnetem Dropdown Menü zur Auwahl der Spalten Anzeige

Optionen auf Offerten und Dokumenten

Sollen verschiedene Optionen angeboten werden, kann dies mit Hilfe von Titel, Text und Optionstotal dargestellt werden. Des weiteren sind Zwischentotal und Seitenumbruch möglich, so dass grenzenlos offeriert und abgerechnet werden kann.

Screenshot Offerte bearbeiten

Immer den passenden Text griffbereit

Texte auf Offerten oder auch Grusstexte lassen sich mit Vorlagen und Variablen automatisieren. Variablen sind Platzhalter, die im Text spezifische Informationen zum Auftrag oder zur Person anzeigen. So kann im Text automatisch auf den Auftrag oder bestimmte Optionen Bezug genommen werden. Tippfehler adieu also.

Screenshot Auftragsvorschau mit Text oben und Text unten Feldern links

Serienrechnungen und Mitgliedschaften leicht gemacht

Die gleiche Rechnung kann für Dutzende oder auch Hunderte Empfänger:innen erstellt werden. Zum Beispiel bei Mitgliedschaften, Spendenanfragen oder auch Vereinen. Eine Rechung wird als Vorlage genommen und die neuen Adressen ausgewählt. Mit einem Klick erstellt die Software einzelne Dokumente pro Empfänger:in.

Jahresrechnungen für Vereinsmitglieder sind damit ein Klacks.

Screenshot einer Rechnung die an viele Empfänger:innen geschickt wird.

Wiederholende Rechnungen und Dokumente

Damit keine Rechnungen vergessen werden, lassen sich in CashCtrl Wiederholungen einrichten. Die Software erstellt dann automatisch nach Vorgabe die neuen Dokumente und verschickt eine Erinnerungsmail an den User sobald neue Rechnungen im System verfügbar sind.

So können Mitgliedschaften, Abos und Dienstleistungen rechtzeitig in Rechnung gestellt werden.

Screenshot vom Wiederholungs-Dialog in CashCtrl.

Fazit. Auftragsbearbeitung in CashCtrl heisst:

  • Vorkonfigurierte Auftragsbearbeitung für Einkauf und Verkauf
  • Status, Kategorien und Dokumente komplett anpassbar
  • Ideal auch für Ihre Branche

Ok, ich bin überzeugt

Diverse Design Dokumentvorlagen aus CashCtrl

Nope, zeig mir mehr!

Dokumentvorlagen anschauen