Kontakte von Kunden, Geschäftspartnern und Lieferanten verwalten

Das Kontakt- und Adressverzeichnis ist tabellarisch aufgebaut. Adressen lassen sich als Excel, CSV oder vcard importieren und auch exportieren.

Die Tabellenansicht ermöglicht es, dass Spalten in die bevorzugte Reihenfolge gezogen werden und unwichtige ausgeblendet werden können. Die Ansicht wird gespeichert und bleibt bestehen. Übersicht und Ordnung hat in CashCtrl oberste Priorität.

Gleich loslegen, habe genug Infos!

Übersichtlich: 100 Einträge auf einer Seite

Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter oder Vereinsmitglieder können in Kategorien verwaltet werden. Jedem neuen Eintrag wird eine konfigurierbare Kundennummer zugeteilt, die automatisch hochzählt.

Die Tabellenansicht zeigt 100 Einträge pro Seite. Spalten können ein- und ausgeblendet werden und per Drag & Drop mit der Maus an die gewünschte Position geschoben werden. Jede Spalte lässt sich sortieren und mit Filtern versehen. Die aktuelle Ansicht kann jederzeit als Excel oder PDF exportiert werden.

Screenshot der Kontaktübersicht

Kontakte aus Excel, CVS oder vcard importieren

Kontakte aus einer Excel, CSV oder vcard Datei können mit dem Importer ins CashCtrl kopiert werden. Spalten werden bei dem Vorgang automatisch vorgeschlagen, können aber auch manuell zugewiesen werden.

Vorhandene Einträge werden erkannt, ignoriert oder bei Bedarf ergänzt. Mitgliederlisten sind so immer auf dem neusten Stand.

Screenshot der Spalten Zuweisung aus Excel in CashCtrl

Mehrsprachige Dokumente

Kontakte sind multilingual mit individueller Anrede. Für eine englischsprachige Person kann eine Rechnung automatisch in Englisch ausgegeben werden. Wichtige Infos und Angaben zu einem Kontakt werden im Notizfeld erfasst. Damit gerät keine Info zur Geschäftsbeziehung aus den Augen.

Screenshot eines Personeneintrags

Weitergabe und Versand

Alle Ansichten, also auch gefilterte Listen mit ausgeblendeten Spalten, können als Excel Dokument exportiert werden. Damit können Serienbriefe erstellt oder die Daten weiter verarbeitet werden.

Ebenfalls möglich sind CSV und PDF Export.

Screenshot einer exportierten Personen Excel Liste aus CashCtrl

Fazit. Personen / Kontakte mit CashCtrl heisst:

  • Ordnung und Übersicht durch personalisierbare Ansicht
  • Importieren von Kontakten
  • Listen konfigurieren und exportieren

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